01. Инструментал+ Ночь надвигается, фонарь качается
02. А на последнюю, да на пятерку, найму тройку лошадей
03. Виновата ли я? Виновата ли я? Виновата ли я, что люблю
04. Твой лист, крутясь, в глаза рябя
05. Есть в Индийском океане остров
06. “Мама”. Нет слов, мягче и добрей
07. На пароходе из Анапы морем я плыла
08. Ты не стой на льду, лёд провалится
09. Ты ушёл далёко в море, вдаль повёл корабль свой
10. Табор наш спит, пусть костры догорают в тумане
11. Течет речка по песочечку
12. А ты хохочешь, ты все хохочешь
13. Чубчик, чубчик, чубчик кучерявый
14. Мы встретились с тобой на Арсенальной
15. Помнишь вечер, когда мы с тобой повстречались
16. Мы шли с тобой рядом одною дорогой
17. Лунного луча дорожка, загляни в моё окошко
18. Вечерело - да. Солнце село - да
19. Пусть ночь темна, но не боится мавританка
20. Отшумело, отгремело бабье лето
21. На улице дождик, слякоть бульварная
22. Предо мною осколки от вазы той
23. Листья пожелтевшие, увядшие
24. Мирно шагая в пути, объят непроглядною мглой
25. Цилиндром на солнце сверкая
26. Не помню зла добрее и печальнее