00. Intro
01. Котик-красный
02. Страну милую цветов…
02. Хризантемы + Солдаты идут + Частушки
03. Скрипач + Посмотри на мой нос + Частушки
03. Соловушка
04. Абхазская песня + Интервью с Ю.В.Мироновым
05. Сокольники
06. Письмо матери к сыну
07. Я ростом мал
08. Нина
09. Шаланды полные кефали
10. Венгерское танго
11. Фалангисты, нацисты, фашисты
12. Меня ты вовсе не любила
13. Цыпленок жареный
14. Очи черные
15. Такси
16. Шхельда
17. Мой нежный друг
18. Грубым дается радость
19. Клен ты мой опавший
20. Доброй ночи
21. Импровизация
22. На Колыме
23. Эшелон
24. Поздно вечером вдвоем…
25. Свиное сердце
26. Журавли
27. Бедный каланча
28. Ванинский порт