Часть 1 - Поет Александр Волокитин
01. Вступление (Л.Т. Волокитина)
02. За тобою вслед
03. Ворона и Лиса
04. На одесском майдане
05. Еще вдали залупа ваша
06. Со мною вот что происходит (пародия)
07. Теперь все воры по стране
08. Одесский ширмачок (текст – Я. Браславский)
09. За меня невеста (В. Высоцкий)
10. Номера (А. Галич)
11. Доля плановая
12. Дочь рыбака (памяти Алексея Степанова)
13. Я мечтала о морях и кораллах
Часть 2 - Поет Павел Яцюк
14. Настройки
15. Вступление (Павел Яцюк) - Я не знаю откуда пришел
16. Посвящение Юрию Васильеву (к 73-летию)
17. Эй, вязальщик
18. Пусть я не ангел, но и не бес
19. Двигатель торговли
20. Два кайфа от футбола
21. Посвящение Тамаре Космачевой
22. Дольчики (А. Волокитин)
23. Сплю я на двухъярусном диване
24. Стихи на унитазе (новый вариант)
25. Ох, волюшка (вариант А. Волокитина)
26. Мишка (Михаилу Шелегу)
27. Парняга (Я не святой…)
28. Ночь тепла
29. Несостоявшийся роман (В. Высоцкий, А. Волокитин)
30. Я был батальонный разведчик (вариант А. Волокитина)
31. Заключение (Павел Яцюк)
32. Разговоры о разбитом софите